アルトリア（ＭＯ）を5万円分、ファイザー(PFE)を10万円分購入
7月1日に米国タバコメーカーのアルトリア(ＭＯ)を5万円分、ファイザー(PFE)を5万円分購入しました。
理由は、目標保有割合に対して現状の保有割合が低かったためです。
購入前、アルトリアは目標保有割合５％に対して3.9％、ファイザーは4.2％でした。
個別銘柄の購入はひと月に1銘柄だけを15万円分購入するのが通常なのですが、今回はNISA枠が不足しており、アルトリアを満額買うことができなかったためこのような割り振りとしました。
NISA枠の不足は先月から既に把握しており、いろいろと対応を検討したのですが、ひと月当たりの投資金額を変動させないためにこのような対応としました。
購入後のポートフォリオはこのようになりました。
ファイザーは目標保有割合を大きく上回ったものの、アルトリアは目標ぴったりにしかなりませんでした。
先月の様な下落基調が続くと、そう遠くないうちにまた購入する必要が出てきそうです。
その時はNISA枠の不足にどうやって対処するか、現時点では考えていません。
その時に考えます。
このままの状態が続くと、８月はジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)を購入することになりそうです。
ジョンソン・エンド・ジョンソンはNISA口座では購入しないので、通常通り15万円分購入予定です。
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